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随着中报业绩预告(gao)陆(lu)续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重(zhong)交易现实，关注基(ji)本(ben)面的兑现，景气(qi)投(tou)资或更加(jia)有效。从各行(xing)业看，7月胜率(lv)较高的方向主要集中(zhong)在以军工、新能(neng)源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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高盛的分析(xi)师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特(te)鲁伊文）在一份报告中写道：“地(di)缘政治(zhi)风险溢(yi)价的急剧下降可能反映出，交(jiao)易员(yuan)近期经(jing)历(li)了(le)重大(da)地缘(yuan)政治(zhi)冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应(ying)较为克制；以及从秋季开始可能会出现大(da)规模库(ku)存累积(ji)。”

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此外(wai)，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治(zhi)的進(jìn)一步深入(ru)，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能(neng)重復(fù)建(jian)設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解(jie)。疊(dié)加(jia)環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方(fang)麵(miàn)的(de)監(jian)筦(guǎn)要(yao)求(qiu)的提陞(shēng)，對(duì)化(hua)工行業供(gong)給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推(tui)動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質(zhi)量髮(fà)展。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落🍌👢，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🍋🍏，国内政策面以稳为主🩰💞💗💗🥒，经济数据短期呈现韧性👡👝🥕🥻，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🍏🥾👚，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍅🧄，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🍈👞👅🥭。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨🍍🎒，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨👗🥦。

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1、另外，“if椰子水”母公司IFBH今日首日在港挂牌(pai)上市，一度高开近60%。 IFBH成立于2013年，由(you)泰国饮料制造商(shang)General Beverage分拆国际业(ye)务而来(lai)，总部设于新加坡，并将if即(ji)饮天然椰子水引入中(zhong)国(guo)内地市场。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🎒🥒👛👞、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👜，大类板块盈利多有放缓🥻👛👿🎒，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增💋👢💝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍄🍑💌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💔、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥔，业绩有望改善；2）中游制造领域💕💘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👝、光伏🥬😠🥑、自动化设备等；3）消费服务领域🍄👛🥥，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍅🍅，有望延续两位数增长🩳🥭🍑，其中饮料乳品、农副产品、家电💞🥦💛、家具🍑、饰品🍄🍅👙、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🌽、电力、农化制品💓🍏👘🧅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍄💖🍋，叠加供给刚性或受限💋👗🍎，中报业绩有望边际改善。