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仕佳光子此前表示💝👢👞，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛💯🥒，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性👜，构建完善的产业链体系🍉，有助于公司提高整体核心竞争力。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海🥾💖🩳🩱、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日💝，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系😻🩳👅🌽，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联👜、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议👞、算力标识💞👝、算网调度等关键技术突破😻🎒👚🍍，建设国家级与区域级算力平台🧄🍉，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级🥦。6月9日🥝🧅💝，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》🩳，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划💝👗。地方上🥔，6月3日💟👅👅，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能🍌🍊😠、大数据、区块链等新技术🍅💯，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁🩲🩲、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立👄💝🥭，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🍋🧅🥻🥬。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度🥿🍄，提高货币政策调控前瞻性、针对性🧅👚👙🍑、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏😡🩰🌽🩰。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度🩰🍇🍈🥝😻，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导🥑🥻，完善市场化利率形成传导机制🍈🍉🍉，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督🍋。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制🥻😻🥥🍋，提高资金使用效率，防范资金空转🥝。增强外汇市场韧性，稳定市场预期🧅，防范汇率超调风险😈👙💝，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差👙👗🍇；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🍆，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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1、1、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和(he)29.2万TEU左右，整体运力(li)充足，但不(bu)排除后期航司增(zeng)加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别(bie)为105和(he)26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年(nian)的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大(da)型船舶为(wei)主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出(chu)现明显增加，届时欧线的运力充(chong)足预期会大幅上升。从旧船(chuan)拆解量来看，今年1-5月(yue)的累计拆解量(liang)仅(jin)为4411TEU，显著低于22年以来(lai)的水平，其中主(zhu)要部署在欧线的17000+TEU船舶由于(yu)船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格(ge)方面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩(ji)修复(fu)的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道价值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关(guan)注电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算(suan)力、非银(yin)金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。