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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力👚👝，上半年港股市场表现强势🍓👅。市场呈现显著的结构性特征，例如🥥🧄🍅，医疗保健方向涨幅约50%🥝🍆🩳，科技方向涨幅近30%💔👛，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🥝，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥒🍍💓，部分国家税率或升至25%🍅💗👙。从目前美国对关税的态度来看😡🎒😠，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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债市展望🩳。关税事件👞👚🍏、地缘政治冲突影响逐渐消退🍊🍉💋🍓👠，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分💗🧅🍆。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据💕🥬🥒🥔。

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附近的吴江(jiang)路，作为(wei)传(chuan)统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在(zai)周末(mo)开启限(xian)时步行街，人们在(zai)路上遛(liu)狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位(wei)也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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1、6月30日🧡，英诺赛科发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期🍌🍄🥒🍇，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%。

2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品🍑🍊👄、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等🩰💔；2）顺周期领域，房地产、工程机械👙、装修建材、钢铁🥔👄🍓🥿🥿、基础建设等。化学制药🥾🥿🍈🍎🧡、医疗服务、保险👝👜🍓、传媒、农化制品🥻、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。