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本周市场在金融🤍、军工上涨助推下实现强势上涨🍎，交易流动性改善下微盘股再度活跃💖🍌🥾。从后半周市场表现来看👠，金融股价格推高伴随资金止盈压力🍏🍍，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🧡👚，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🥝。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🍎。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩱💘，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🩲👙，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥬👡。从板块轮动来看👞🎒🩳💯，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥥💝💕、欧洲延缓停售油车👅👞🥾，标志着产品力正替代产品形式🥕💔，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥕，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥿🥬，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品(pin)等）受益于下游(you)需求回暖(nuan)或供(gong)给受限，价格(ge)同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近(jin)一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中(zhong)枢(shu)较一季(ji)度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、短期金螎(róng)搭檯(tái)，成長(zhǎng)(zhang)唱戲(xì)。海外AI算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)(yan)繹(yì)景氣(qì)行情，穩(wěn)定(ding)幣(bì)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)性較(jiào)高的方曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)6月30日后可能有反(fan)彈。高股息(xi)資産中期估值重估昰趨(qū)勢(shì)，待短(duan)期市場(chǎng)關(guān)註度迴(huí)落后，仍昰配寘機(jī)會(huì)。中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重(zhong)迴結構牛，仍依顂(lài)科技産業趨勢(shi)突破(po)。看好三箇(gè)宏大敘(xù)(xu)事強(qiáng)相關資産，黃(huáng)金、稀(xi)土咊國防軍工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港(gang)股昰潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場。