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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可(ke)能还(hai)不支持纯(chun)粹流动性驱动(dong)的行情，但(dan)如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块(kuai)轮(lun)动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧(ou)洲(zhou)延缓停售油车(che)，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三(san)季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均衡(heng)。

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下半(ban)年(nian)美国经济增(zeng)长可能进一步放缓，主要受到关税(shui)政策不确定性对(dui)美国需(xu)求和投资的抑(yi)制，且6月美联储议息会议对经济预(yu)期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经(jing)济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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