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基(ji)金业协会最(zui)新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金(jin)管理规模继续(xu)回升。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👛🎒👙🍎，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥭😈😠，整体超预期改善💖👢🍎；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👿🍋🥦🍏。具体如下：

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人民财讯6月(yue)29日(ri)电，当(dang)地时间6月(yue)29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大(da)而美”大(da)规模税收与支(zhi)出法案将在未来(lai)十年增加美(mei)国3.3万亿美元的债务。

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付(fu)倍佳：上半年(nian)，港股市场第一轮行(xing)情以恒生科(ke)技为代表的(de)新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企(qi)的A/H溢(yi)价快速收(shou)敛为主(zhu)。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价(jia)随弱美(mei)元回摆，难言泡沫化。

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1、今年以来，银行(xing)涨势(shi)如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指(zhi)数累计上涨16.79%，摘得所(suo)有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证(zheng)指数(shu)、沪(hu)深300分别超额13.91和16.51个百分点。

2、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案(an)的(de)推进标志着光(guang)通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通(tong)信的(de)应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和(he)传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块(kuai)厂商有望进(jin)入CPO产业链，进(jin)而进一步扩大自身业务覆盖(gai)面和市场(chang)空(kong)间(jian)。