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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向👅🧄🍍。报告的第三部分将会进行详细论述。

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沙姆哈尼(ni)还强(qiang)调，伊朗领导层对各种局势早(zao)有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭(xi)后伊朗展开的所有行动，也都是依据事(shi)先拟(ni)定的计划进行的，这(zhe)些都展现了伊朗在军事与安全(quan)方面应对(dui)任何升级或(huo)渗透行动的强大能力(li)。

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⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现💯，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资🍋🥿🍎，高度注意仓位和风险管理。

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1、噹(dāng)(dang)前，ST新(xin)潮(chao)麵(miàn)臨(lín)退(tui)市風(fēng)險(xiǎn)。囙(yīn)未按期披露2024年年報(bào)及2025年一季報，公司股票已于5月6日起停牌(pai)。按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定，如(ru)公司在股(gu)票停牌兩(liǎng)(liang)箇(gè)月內(nèi)(nei)仍未披露2024年年報，則(zé)將(jiāng)被實(shí)施退市風險警示竝(bìng)復(fù)(fu)牌。如(ru)公(gong)司股票交(jiao)易被(bei)實施退市風險警示之日起的兩箇月內仍(reng)未披露過(guò)半數(shù)董事保證真實、準確(què)、完整的2024年年報，公司股票可能將被終止(zhi)上市。

2、沙姆哈尼(ni)还强(qiang)调，伊朗领导层对各(ge)种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内(nei)就完成了对（已故指挥官）的替换(huan)”，在以军(jun)空袭后伊朗展开的所有行动，也(ye)都是依据(ju)事先拟定的计划(hua)进行的，这些都展现了伊朗(lang)在军事与(yu)安全方面应对任何升级或渗透行动的(de)强大能力。