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由于每年(nian)例(li)如(ru)業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等(deng)具有季節(jié)(jie)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性(xing)，也可以(yi)作(zuo)爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、基礎(chǔ)(chu)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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CPO代表了光的持续渗透🥭，光通信的市场空间将进一步扩大💋💕💛。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大🍍，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差😡👚😻，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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平衡方面👙，回顾 2024 年🥥😻🍌，国内不锈钢产量维持高位🍈💕，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🥬🥥，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月😈💯，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度👠，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升😠，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制🎒🥭🥥，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%🥬🥑👗。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性😻👜，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%🍋😻，全年或依然呈过剩态势🥒🍋，但同比有所收窄🥒，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🍇😠😻，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险🍊👙；2）需求增长超预期

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👅🥦👘🍄，同时拟募集配套资金👿😻🎒🍊🥔。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🩰👅🍇，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段👜🩰🍉🥥，福可喜玛的估值尚未最终确定🎒，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、阶段I结束往往是触达了关键的前期(qi)成本密(mi)集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调(diao)整。