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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月(yue)工(gong)业企业盈(ying)利同比增速(su)转负，主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边(bian)际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板(ban)块原(yuan)油、多数工(gong)业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费(fei)服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值(zhi)同比增(zeng)幅收(shou)窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩(kuo)大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预(yu)期增(zeng)速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机(ji)等。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🥬。近期A股向下力度弱🥝💗，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🥑🩳😻👠。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👗。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍆👚，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🎒💖💞🍅，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高😡，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、这句表述并(bing)不是研报结论(lun)所依靠的基础核心(xin)数据，而是正文(wen)第二部分小结的差错，所以在此声明：上述更正不影响文章的整(zheng)体观点(dian)及最终结论。

2、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大。