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TMT領(lǐng)(ling)域在AI創(chuàng)(chuang)新持(chi)續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業(ye)增加值保持10%以上(shang)增速；齣(chū)口方麵(miàn)(mian)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較(jiao)低(di)，集成電路(lu)齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國産(chan)替代加速(su)，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較(jiao)高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善(shan)。

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证监会决定：责令大信(xin)所改(gai)正，没收业务(wu)收入339.62万元，并处以950万元罚款(kuan)；对2019年、2020年审计报告签(qian)字(zi)会计师(shi)郭安静给予警告，并(bing)处以60万(wan)元罚款；对2019年审计报告签字会(hui)计师陈伟、2020年审计报告签字会计师朱策明给予(yu)警告，并分别处以(yi)50万元罚款。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)💘。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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1、4、策略：上半年供给增(zeng)幅(fu)明显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存(cun)下降。下半(ban)年内需和外需结(jie)构可能(neng)会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产(chan)，下半年新(xin)增产能计划不多(duo)，供(gong)给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并(bing)不突出，总(zong)库(ku)存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动。

2、6月(yue)股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎(róng)(rong)資(zi)資金(jin)淨流入(ru)槼糢(mo)擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力(li)增量資金方麵(miàn)，各類增(zeng)量資金相對(dui)均衡。