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由于本轮的特殊性👡💔，导致本轮的看股做债和2017年👢😈🧄🧡，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同🍍🥻🩳💯。主要逻辑上，股票市场越强🍑😻，赚钱效应下👗，居民存款持续搬家非银机构，非银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险，因此货币政策相对偏紧，债券市场客观承压；但当股票市场转弱💌👅👢💋💯，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松，因此形成了较短维度的股债双牛现象🍉。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)(wei)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期(qi)下(xia)，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型(xing)的持(chi)續(xù)迭代、算(suan)力(li)基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)(fei)電(diàn)子、機(jī)器人、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等(deng)賦(fù)能），國産(chǎn)(chan)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型(xing)、國産AI應(yīng)用與(yu)算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳(tan)中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)(xiao)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)(chu)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下(xia)電動智(zhi)能汽車(chē)滲(shèn)透率增(zeng)加。

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上述数据印证了“两重”建设对于经济社会发展的关键支撑作用。眼下，一些重大项目建设正跑出“加速度”，不仅能直接拉动相关产业发展💯，还能为经济增长筑牢根基。做好对“两重”领域的融资支持🎒🎒，通过优化资金投向等方式👗💋，使资金与一些重大项目的建设周期精准适配，既能提高资金使用效率，促进供需两端共同受益，还能推动一批“两重”项目顺利开工投产。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚👝，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息🥕👛💖，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需🍉💌🩲💟。供应上电解铝净进口修正较多👅😻🍉🩱，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象👜，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）💞👅、光伏（+45）🤍👄、交通运输（+45）、电网用铝（+75）👘、出口（-25）🩳，合计用铝增长 100 万吨🥿，增速约 2.21%💖。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、但 Meta 竝(bìng)非唯一一傢(jiā)緊(jǐn)盯(ding)硅穀(gǔ)人工智能(neng)新(xin)興(xìng)企業(yè)(ye)的公司。據(jù)報(bào)道，蘋(píng)菓(guǒ)公司也在攷(kǎo)慮(lǜ)收購(gòu)(gou)一傢人工智能公司，以提陞(shēng)自身在人工智(zhi)能(neng)領(lǐng)(ling)域的髮(fà)展前景。

2、在上海新虹桥国际医学中心💔💝🥑🥾，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后🥕，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字🍈🎒👞🥥，就被电脑成功解码🍄🥒，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”🎒🩳💯。