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盈利方面，5月工(gong)业企业(ye)盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求(qiu)不(bu)足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需(xu)消费、中游设(she)备保持正增。细(xi)分领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高(gao)增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🥝🍄🍄、受惠于政策的行业👗，包括科技领域的半导体👝🥾🧅、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🥬、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等💛💟💌，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥑🧄🍆；二是低利率环境下，保险🍎、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💯🥦。

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报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落🥕💗🍈🥥。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元👠，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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据知情人士透露，高盛还在继续(xu)寻找更多可收购的酒店，并曾考虑收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家(jia)酒店位于(yu)被(bei)称(cheng)为(wei) “雅典里维埃拉” 的(de)地区，那里有一片海滩，新建了许多豪华酒店和住宅。但高盛最终没有推进这项收(shou)购。

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2、值得註意的昰(shì)(shi)，衕(tòng)宇新(xin)材髮(fà)行價(jià)84.00元/股(gu)，昰今年以來(lái)髮行價(jia)第三(san)高的(de)新股，僅(jǐn)次于天有爲(wèi)(wei)（93.50元/股）咊(hé)優(yōu)優綠(lǜ)能（89.60元/股）。