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展望7月🍑🎒🩳🍅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍎💗🍋😻，财政指数的发力和消费的韧性👘🍑🩱💖🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘🍊，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥑💕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰🩱🧅。从资金面看👿，目前利率仍处于较低水平😈，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👝🥬👛👙🥥，7月科技风格占优的可能性较大。

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英诺赛科（02577）发布公告👄👿🍍🥔，有关（其中包括）公司与基石投资者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议🤬🤬🍑，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日👝。截止本公告日期🥦，STHK持有公司 1259.21万股H股💯👜🧅🤬，占公司已发行H股股份总数约2.56%👞。

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围绕这种分歧构建的押注基本上在全球各地都有出现🍏🌽🥥💖🍊，包括在美国，市场仍对**的税收和支出计划感到不安🍈。衡量较长期美国国债所谓期限溢价的指标大幅飙升，表明买家正要求为猖獗的借款提供更高的补偿。

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6月股票市場(chǎng)(chang)可跟(gen)蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增(zeng)量資金相對(duì)均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續(xù)擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資(zi)金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再螎(rong)資槼糢持平前期(qi)，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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1、平衡方面，回顾 2024 年💔🩰🥦💗，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下💋💌🥝，国内企业加大出口力度💛🥒🥭，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🥬，净出口量超预期回升😈👞🌽，同比大幅增长😻👅🥒。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局🤍🍉🍄，由于行业利润持续受到压制🧡，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%👿👡。需求端预计地产拖累放缓😡🥿，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击💯💯👄🤍，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势🍈👜💟🍆，但同比有所收窄😡，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险🥿；2）需求增长超预期

2、澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性😈😈👿，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。