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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期(qi)中(zhong)，時(shí)間(jiān)從(cóng)(cong)2.5~3年不(bu)等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的(de)劃(huà)(hua)分(fen)有一定主觀性(xing)，我們對(duì)于過(guò)去每(mei)五年的週期的(de)上行週(zhou)期如下圖(tú)所示(shi)。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🍎，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先💌，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6🌽🩳😠🥦、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🍒💋。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳🎒，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🥕。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大👅🩰💓🥾，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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