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因(yin)子行业内(nei)表现(xian)，本周，基本面因子在各行业表现(xian)分化，净资产(chan)增长率因子、每股净资(zi)产因子和每股(gu)经(jing)营(ying)利润TTM因子在综合行业(ye)正收益明显。估(gu)值类因子中，EP因(yin)子和BP因子在综合行业正收益明显。残(can)差波动率因子和流动性因子在非(fei)银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大(da)市值风格显著。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%👿🥒，市场表现为小市值风格🍏；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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从中长期角度👿，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🧄🥿，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👗😡👘👘、算力基础设施与AI生态的完善💘🍋🥻、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🥿🥥，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍊👚🩱、国产AI应用与算力🍇😈🥕、国产集成电路产业链）👛🥒🤍🍊，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥥💕、风电👅、储能、氢能🧄、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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6月(yue)央行(xing)主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)(jing)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)(ge)月(yue)期(qi)買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購(gou)后，央行于(yu)6月13日再度公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方(fang)式開展4000億元6箇月期買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億(yi)元1年(nian)期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后(hou)，淨投(tou)放1180億元(yuan)，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼續通(tong)過(guò)逆迴購(gou)、MLF、買斷式逆迴購等(deng)中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性(xing)需(xu)求，主動呵(he)護流動性的(de)意願較強，資金利率低位波(bo)動，臨(lín)近(jin)月末有所(suo)收(shou)歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數(shu)據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)(huan)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼(ji)續維(wéi)持，7月資金麵有朢繼(ji)續維持寬鬆。

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1、我们(men)认为，多方面积极(ji)因素会在2026年至(zhi)2027年(nian)叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也(ye)在提(ti)示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛(niu)市启动仍有一定差距。主要(yao)体现为：总(zong)量基本(ben)面预期偏弱，结构性改(gai)善还不是牛市级别。各类资(zi)金预期依然割(ge)裂，关注基本面趋势的投(tou)资者(zhe)相对谨慎。短期可能还有博弈性的(de)指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判(pan)断。

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