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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦(jiao)化厂以(yi)及钢厂焦(jiao)化厂产量数据来看，主要是独立焦化(hua)企业增产，钢厂焦化(hua)厂焦化-高炉总体(ti)收益较好(hao)，因此焦化利润(run)变化对于独立焦化企业的影(ying)响更大，钢厂焦(jiao)化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计(ji)或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下(xia)半(ban)年焦(jiao)炭产量总体有一定幅度的(de)减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨(dun)，同比下降0.1%；下游需求弱势(shi)运行(xing)，对于焦炭的(de)需求相对一般，因此(ci)焦炭库存(cun)水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩(han)国(guo)、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国(guo)对多个国家(jia)征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着(zhe)粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点(dian)，预计铁(tie)水产量或将逐步出(chu)现回落，焦炭(tan)需(xu)求或将(jiang)有继续(xu)回(hui)落，同时焦炭目前总体(ti)库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压(ya)制，总体看(kan)下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位(wei)波(bo)动(dong)有所加剧，焦企利润处于(yu)盈亏平衡附近，成本(ben)端波动或对焦炭走势影(ying)响(xiang)加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗(cu)钢产(chan)量调控政策以及终端需求(qiu)变化。

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6月全国水泥价格指数下行，长江🍍🍅、华北、华东、西北、西南🍍💔🎒、中南地区水泥价格指数均下行💛🍆👿，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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那么此时，市场选择的共性(xing)特征，就是在那个(ge)时代盈利增速(su)相(xiang)对较(jiao)高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资(zi)金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空(kong)间(jian)相对最大，成长性最好(hao)，不容易受到估值约束的行业，也就(jiu)是说，就算估值因为(wei)资金行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛(niu)市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、今年以来主(zhu)动权益基金业(ye)绩(ji)显著(zhu)跑赢(ying)指数，偏股混合(he)型基金和普通股票(piao)型基金年初至今中位数(shu)涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢(ying)中证500、沪深300等主要宽基指数。随(sui)着(zhe)主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股(gu)基金单月发行份额262亿份，较5月(yue)前值30亿份明显(xian)回升(sheng)，处于历史以来的(de)78%分位，为市场贡献(xian)了(le)重要的增(zeng)量(liang)资金。

2、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。