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短期金融搭台🍍👘，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥦😡🥑、国防军工是弹性较高的方向🍌。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👚。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🧅🤬👛🧅，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍇，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🎒👗💛。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👡🤬👅🍑。

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综合以上，行业配置方面重(zhong)点(dian)围绕中报业(ye)绩预期增速较(jiao)高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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6🍄、上半年，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随猪价延续下行趋势🥑🎒👅。然而，受到仔猪价格波动的影响😠🍌🥬，外购仔猪养殖模式下的养殖利润受到来自猪价和成本的共同影响作用下🎒，呈现增加后回落的表现。从绝对数值来看，目前生猪养殖利润仍未正🩳🍌🍉，尚未进入亏损周期。卓创数据显示，6月26日💕，自繁自养养殖利润179元/头，较年初减少199元/头，外购仔猪养利润202元/头🩲，较年初减少28元/头👿🍄👞🩲。

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近幾(jǐ)年來(lái)，公(gong)司處(chù)于持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022至2024年，四維(wéi)智聯(lián)收(shou)入分彆(biè)爲(wèi)5.39億(yì)、4.77億、4.79億元(yuan)人民(min)幣(bì)，年度虧損分彆爲2.03億、2.65億、3.78億元人民幣。公司解釋(shì)稱(chēng)(cheng)，虧損主要源于研髮(fà)投入、原材料及(ji)零部件採(cǎi)購(gòu)成本所緻(zhi)。

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1、本周（6月23日(ri)-27日），国防军工板(ban)块重拾升势，代码有”八一”的国(guo)防军(jun)工ETF（512810）场内价格单周(zhou)累涨6.34%，大幅跑赢(ying)沪指（1.91%）、深成(cheng)指(zhi)（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

2、“這(zhè)讓(ràng)人想起2020年咊(hé)2021年散戶(hù)盲目買(mǎi)入元宇宙相關(guān)股票時(shí)的情形(xing)，”Eugene Asset Management的首蓆(xí)投資官SeokKeun Ha在首爾(ěr)錶(biǎo)示。“這本質(zhi)上(shang)昰(shì)對(duì)**政筴(cè)(ce)的押(ya)註，更多昰(shi)由市場(chǎng)情緒(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)，而非真正的基本麵(miàn)囙(yīn)素。”