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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)(shu)下行，外(wai)資(zi)交易活(huo)躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均(jun)成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上(shang)陞(sheng)至(zhi)1494億元。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🍄🍓。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💓🍊、算力基础设施与AI生态的完善💔💌、AI商业模式的落地💛😈👘、以及AI对消费电子、机器人🩰🍉🍊🍉、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥔🥦👞，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👞👚、风电、储能🍉🍒、氢能👛🍓、核电）🥝🌽🥿🥬，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现🩳💛🥭，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益👞。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月(yue)27日，恆(héng)生(sheng)指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市(shi)淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)(dui)估值處(chù)于全(quan)毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的(de)市盈率顯著低于(yu)標(biāo)普500指數的27.5倍(bei)，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于(yu)納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)指(zhi)數的34.8倍(bei)。從(cóng)行業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通(tong)互聯(lián)網(wǎng)(wang)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)(yin)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估(gu)值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不(bu)錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部(bu)分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估(gu)值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛(sheng)+資産荒”的結(jié)(jie)構(gòu)性行情中。

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1、6月全国水泥价格指数下行🧄🤍😻🩰，长江👜、华北、华东👄、西北、西南👅、中南地区水泥价格指数均下行🥭🌽💕💗😻，东北地区水泥价格指数上行🧡👗🍈；玻璃期货价格下行。

2、对于当前市场上许(xu)多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑(cheng)。因(yin)此(ci)，在即将到来的业绩预告披露窗口(kou)期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块(kuai)的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。