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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🥻、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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上海市科委相关负责人表示，接下来，脑机接(jie)口未来产业集聚区将加大创新企业(ye)的引育力度，加快共性技术平台(tai)建(jian)设，拓展脑机(ji)接口创新应用产业化生态，提(ti)升区(qu)域空间创新(xin)浓度，形成脑机接口(kou)未来产(chan)业(ye)“核爆点”。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受(shou)内外需求不足(zu)、价(jia)格(ge)拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较(jiao)高的领域主(zhu)要集中在资源(yuan)品、部分(fen)消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上(shang)涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增(zeng)速较(jiao)高或者有所(suo)改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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22日，沙姆哈尼(ni)在社(she)交媒體(tǐ)用漢(hàn)語(yǔ)、俄語、英語、波斯語、希伯來(lái)(lai)語五種語言髮(fà)文錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)美國(guó)空襲(xí)伊朗覈(hé)設(shè)施，伊朗的濃(nóng)縮(suō)鈾(yóu)材料還(hái)在，“遊(yóu)(you)戲(xì)竝(bìng)未結(jié)束”。“現(xiàn)在，政治主動(dòng)權(quán)、行動主動權咊(hé)自衞(wèi)權都掌握在懂得智慧行動、避(bi)免盲目(mu)開(kāi)火的(de)一方（伊(yi)朗(lang)）手中。驚(jīng)(jing)喜還在繼(jì)續(xù)！”

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1、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股(gu)票池中获得超额收益(yi)-1.38%，中证800股票池中获得超(chao)额收益0.50%，全市场股票池中获(huo)得超额收益0.09%。

2、3月11日，致尚科(ke)技公(gong)告称，拟将福可喜玛53%的股权(quan)以(yi)现金对价3.26亿元，转(zhuan)让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓(hong)淇(qi)光电基金”）。此交易(yi)于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。