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相比2014年底和2019年初🩲🥾，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💗💟🧅，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍉，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍆🍏🍊🥑。近期🍇💓，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍒，推动全球电气化进程全面加速东移🩱🍒🥕👙，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💟🩳🍊👅。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍈🍓，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥬🥿，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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另外，美国5月PCE价格指数环比上涨了 0.1%，使得年通胀率达到了 2.3%。据道琼斯调查的经济学家预测🥕🧄🍈，相应的通胀率水平分别为 0.1%和 2.3%。美联储青睐的通胀指标——扣除食品和能源后的核心PCE价格指数环比上涨了0.2%🍇🥭💞，同比上涨7.7%——略高于预期💝，但仍与通胀温和的情况相符。 虽然2025 年迄今为止🥒💌🥬，通胀一直较为温和，不过许多经济学家预计🍑🧅，随着企业越来越多地将更高的进口关税转嫁给消费者，通胀将在接下来的几个月里加剧🥬。扣除通胀因素后👘👙👠，个人消费支出下降了 0.3%👢。5 月份美国消费者支出出现自年初以来的最大降幅💝👗🩲，这表明围绕特朗普**经济政策的不确定性加剧👡，正在对经济增长前景造成越来越大的负面影响。

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而在國(guó)內(nèi)方(fang)麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半(ban)年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期(qi)。從(cóng)目前的數(shù)(shu)據(jù)(ju)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交(jiao)增(zeng)速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警(jing)惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能性。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时👠🍆，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看👡🤍，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%🍆🥭👝👄🍆；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%🤬🍌🍋，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%💞🩲🥒😠， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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1、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局(ju)预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震(zhen)荡下行，化工行业仍处于(yu)低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库(ku)存角度看，行业(ye)已出现积极变化。综合来(lai)看，在行业供需格局预期改善的背(bei)景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象(xiang)。

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