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展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的(de)发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👠👚🍋💖、供需约束等角度💘💝，重点推荐关注谷子经济💞、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属💔、国防军工👢🧄、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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2024年个税汇算清缴在今年3月1日启动，不少申报纳税人享受到了退税🥥，从网友晒出的退税账单来看，多数在几百元🍒🩰，也有上千乃至过万元💖👢🩰。也有不少纳税人最终既没有退税也无需补税🤍，但也有少数人需要补税。

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第六(liu)，由于淡化了“就业率高(gao)于最大化目标”在通胀中的作用(yong)，该框架也对前瞻性预防式政策行(xing)动做了淡化处理，而更注重对已(yi)发生的(de)就业情况做出反应。

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