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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的(de)可能性较大。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅💌🥭，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍🍌🥒，A股42只银行股除招商银行💛💔、成都银行外，其余均仍处于破净状态👛🥑，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证(zheng)A股换(huan)手率五日均值月环比上行0.21个百分点(dian)至1.03%；沪深两市日(ri)成交额五日均(jun)值月环比(bi)上(shang)行33.5%。

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田希蒙：预计港股在政策托(tuo)底、AI技术催化及资金面(mian)支撑下延续震荡上行趋(qu)势。宏(hong)观层面，稳增长政策加码(ma)有望推动经济复苏(su)深化(hua)，叠加港股企(qi)业营收受(shou)外围(wei)摩擦冲击(ji)相对(dui)有(you)限，其板块结构(gou)表(biao)现或更受益于内(nei)需修复。估值方(fang)面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中(zhong)低位，科技、医(yi)药等成长板块仍具修复空间。

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1、5 月(yue)集成電(diàn)路(lu)齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口(kou)金(jin)額衕比增幅收窄，噹(dāng)月(yue)貿(mào)易逆差(cha)收窄。5 月集成電(dian)路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)(lei)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇(ge)百(bai)分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)(gun)動(dòng)(dong)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集(ji)成電路進口金額(e)爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅收窄(zhai) 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點(dian)至 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆(ni)差環(huán)比(bi)收窄 12.66%至 168.12 億美元。

2、发展党员的职(zhi)业。工人（工勤技能人员）14.9万名，农牧渔民(min)34.6万(wan)名(ming)，企(qi)事(shi)业单位、社会组织(zhi)专业技(ji)术人员29.9万名，企事业单位、社(she)会组织(zhi)管(guan)理人员22.1万名，党政机关工(gong)作人员10.1万名，学生81.2万名，其他职业人员20.3万名。在生产、工作一线发展党(dang)员112.0万名。