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中美双方进一步确认了框架细节🍈💟👙💔👢，双方取消了部分限制👄💋🎒😡💟，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后🍎👿🥾👙，出口预计将震荡回落💟😠🍊。5月社零同比大幅增长6.4%🥭🍏👜🤍，但我们判断未来或难以延续🍋🥾，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势🩲？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍉🥑，7月资金面有望维持宽松🥑。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥭👠🥦，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🧡👠💗，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👚👿；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👢💘💛；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🌽🥻。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥦🍍👘🍒👙，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🤍。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧😠。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥑，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👝👞🥭，集成电路出口4🥔🍎👿、5月分别增长20.2%👛💋🍄、33.4%🥕🥕👄。此外算力租赁订单持续落地💝🤬💔，半导体周期复苏与国产替代加速💖，半导体🍈👗👞💛、光学光电子、运营商💓💛👗🥑🩲、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、临近年中，中证A500相关ETF开始蓄力，跟踪中(zhong)证A500指数的ETF产品上周(zhou)合计净流入超72亿元，部(bu)分产品单周净流入超百(bai)亿(yi)元。

2、此(ci)次被罚没金额最大的(de)是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监(jian)会公布(bu)的两则行政处罚决定书显示，大信所(suo)因涉嫌星星科技（**）、广汇物(wu)流财务造假被罚没约1800万元。相(xiang)关签字会计师一并受罚(fa)，合计罚款240万元。