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2025-08-16 13:23:05 作者：张翼飞

后续如何(he)演绎？市(shi)场若(ruo)要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估(gu)值端(duan)主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的(de)判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未(wei)必会演绎(yi)持续(xu)急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低(di)利(li)率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋(qu)势是中期(qi)逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结(jie)构(gou)性行情都未走向(xiang)持续抱团(tuan)而是(shi)呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月份中(zhong)国制造业采购(gou)经理指(zhi)数为49.7%，较上月(yue)上升0.2个百分点，连续2个月(yue)上(shang)升。在调查的21个行业(ye)中，有11个位于扩张区间，比上月增加4个，制造业(ye)景气面(mian)有所扩(kuo)大。

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6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)。5月央行公開(kāi)市(shi)場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)(jing)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月(yue)5日宣佈(bù)開(kai)展1萬(wàn)億元3箇(gè)月(yue)期買(mǎi)斷(duàn)式逆(ni)迴購后，央行于6月13日再度(du)公(gong)告，將(jiāng)于6月16日以固(gu)定(ding)數(shù)量招(zhao)標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作(zuo)。央行繼續(xu)通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等(deng)中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)(man)足流動(dong)性需求，主動呵護流動性的意願較(jiao)強，資金利率低位波動，臨(lín)近月(yue)末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前(qian)經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵(mian)有朢繼(ji)續維持寬鬆。

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1、美(mei)国银行维持中国宏桥“买入”评级，原因包括(kuo)：对铝行业前景持建(jian)设性观点；按55%股息支付率测算，公司股息收益(yi)率达到8%，颇具吸引力。西芒(mang)杜（Simandou）项目将于2025年底投产，预计该项目(mu)将在2026年为中(zhong)国宏桥贡献3%的收益，并逐步提升(sheng)至17%的长期(qi)目标(biao)。此外公司持续回购为股价提供有(you)力支撑。

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2、7月增量资(zi)金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所(suo)升温。6月(yue)股票市场(chang)可跟踪(zong)资(zi)金净流入，各类增量资(zi)金相(xiang)对均(jun)衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模(mo)收(shou)窄；市场风险(xian)偏(pian)好有所(suo)改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期(qi)，资(zi)金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年(nian)7月，二(er)级(ji)市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构(gou)上融资资(zi)金有望延续净流(liu)入。

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