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展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局(ju)。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总(zong)需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出(chu)现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优(you)的可能性较大。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看💔🍎，金融股价格推高伴随资金止盈压力😠🍇，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍅🥿👠🥬。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)(wei)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年(nian)5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比上(shang)陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)品(pin)達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高達(da)41.38%，錶(biǎo)明(ming)在4月市場受(shou)關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投(tou)資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

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1、6月27日上午，大皖新闻记(ji)者与(yu)南充市发改委办公室取得联系询问(wen)举报核查结果。一位(wei)工作人员首先表示，接到实名举报后(hou)便第一时间与(yu)工商银行成立了联合调查(cha)组进行核查。“于2024年7月30号当面给(gei)当事(shi)人进(jin)行了回复，当事人已经确认并(bing)且(qie)签字了。”

2、行业(ye)配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是(shi)流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数(shu)领域EPS改(gai)善弹性难以支撑估值(zhi)空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标(biao)适度轮动、规避过热(re)风险。