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风格层面，我们认为7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后(hou)，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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6月全国水泥价格指数下行，长(zhang)江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行(xing)，东(dong)北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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2025年6月11-12日，字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下的雲(yún)與(yǔ)AI服務(wù)平檯(tái)火(huo)山(shan)引擎(qing)于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會(huì)。此(ci)次(ci)大會聚焦大(da)糢(mó)型、AI雲原生、Agent開(kāi)(kai)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿(yan)領(lǐng)域，深(shen)入探討(tǎo) AI 技(ji)術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)(jing)。大會期間(jiān)，火山引擎髮(fa)佈(bù)了(le)荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成(cheng)糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)(bing)對(duì) Agent 開髮平(ping)檯等(deng)AI雲原生服(fu)務(wu)進(jìn)行了陞(shēng)級(jí)。在糢型(xing)性能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢(mo)態能(neng)力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著(zhu)降(jiang)低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)(dan)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)(chu)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在服務(wu)陞級層(céng)麵(miàn)，火山(shan)引擎推齣了火山引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施(shi)、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)(hu)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)(huan)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新(xin)。

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1、6月27日晚，国(guo)内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方(fang)式(shi)购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控(kong)股权(quan)，同时拟募集配(pei)套资(zi)金。公(gong)司股票将于2025年6月30日（星期一(yi)）开市起停牌，预计停(ting)牌时(shi)间(jian)不超过10个交易日(ri)。本次(ci)交(jiao)易尚处于筹划阶段，福(fu)可喜玛的估值尚未最终确定(ding)，本次交易预计构成关联(lian)交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到(dao)关税政(zheng)策不确定性对美国需求和(he)投资的抑制，且6月美联储(chu)议息(xi)会议对经济预期(qi)的调整(zheng)进一步显示了未来的(de)滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经(jing)济展望(wang)中，美(mei)联储进一(yi)步调低了2025年(nian)的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通胀预(yu)期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年(nian)的失业(ye)率预期(qi)（4.4%→4.5%）。