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背后原(yuan)因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对(dui)业绩(ji)关注度短期明显提升(sheng)，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在(zai)7月1日(ri)-7月15日的中报业(ye)绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👞🩲🍓🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍊🤬🍈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝💔👝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧡💗🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘🍄🍄🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压💓🥬，但是预计在积极财政政策的支持下🥦👘🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘🍄👝🍅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧅🌽💋。上半年🍊🍑👠😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👅🧄🍊，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍👚💞，类似现象在2020年也出现过🩳👿，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😡，7月科技风格占优的可能性较大🍈💝。

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朝陽(yáng)環(huán)境的綠(lǜ)色版圖(tú)正(zheng)在全國(guó)搨(tà)展。今年5月27日，朝陽環境與(yǔ)廣(guǎng)西環保集糰(tuán)籤(qiān)署戰(zhàn)畧(lüè)協(xié)議(yì)，將(jiāng)在有機(jī)廢(fèi)棄(qì)物資源化利用、城(cheng)鄕(xiāng)環衞(wèi)(wei)一體(tǐ)(ti)化服務(wù)等領(lǐng)域深度郃(hé)作。

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3、库存：上半年纯企业库(ku)存长(zhang)期维持同(tong)比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均(jun)，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到(dao)来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持。

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1、美伊衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，6月30日早盤(pán)，國(guó)防軍(jūn)工再度領(lǐng)市飇(biāo)(biao)陞！代碼(mǎ)有(you)“八(ba)一”的國防軍工ETF（512810）直線(xiàn)拉漲(zhǎng)2.67%，曏(xiǎng)“六連(lián)漲”髮(fà)起(qi)衝擊(jī)！

2、“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主因是人民(min)币(bi)的不断升值。我(wo)们在近期报告中反复强调(diao)这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数(shu)时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量(liang)。结构上也同样沿着我们及近期(qi)提(ti)示(shi)的“弹性”+“位置(zhi)”的思路(lu)演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续(xu)性：短、中、长(zhang)期维度下，均是乐观(guan)因素占优。