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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快(kuai)速反弹，此时多数情况下为存量客户的(de)加仓，往往看不到太多场外增量资金。具(ju)体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对(dui)低迷的状态。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🩱🍓👚🍅，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🤍🍄🥾🩰👠。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍌、25/6/12为界🧡🥥，市场共经历过两波较明显的高低切换👞🥾，当下仍处于第二轮高低切周期中🍇🤍🥦。以月度-季度维度的轮动视角看💟🥝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💗，除我们自5月以来持续强调的军工🥝💟🍋、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💖💞、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👜😠🥦🩳🍌、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🤬🩲💯💋🩲。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🧡🍉，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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近几(ji)年来，公司处于持续亏损状态。招(zhao)股书(shu)显(xian)示，2022至2024年，四维智(zhi)联收入分别为5.39亿、4.77亿(yi)、4.79亿元人(ren)民币，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民(min)币。公(gong)司解释称，亏(kui)损主要源于研发投(tou)入、原材(cai)料及零部件采购成本所致。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指(zhi)數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得(de)二(er)季度總需求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得即(ji)將(jiāng)到來的中(zhong)報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科(ke)技(ji)、消(xiao)費、中(zhong)遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善(shan)的可能，半年報披露牕(chuāng)(chuang)口期(qi)成爲(wèi)A股有利(li)的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下(xia)半(ban)年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)(ce)的支持(chi)下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下(xia)行的可能性較(jiào)低。在流動性(xing)咊(he)增量資金方麵，目(mu)前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半(ban)年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正(zheng)5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景(jing)氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技(ji)風格佔優的可能性較大。

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1、“6月(yue)脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是人民币的不(bu)断(duan)升值。我们在近期报告(gao)中反复强调这一点：自(zi)24年12月开始人民(min)币(bi)汇率与万得全A走势在(zai)绝(jue)大多数时(shi)间内同步，汇率(lv)成为(wei)了(le)决定大势的主变量。结构上也同(tong)样(yang)沿着我们及(ji)近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的(de)延续性：短、中、长期维度下，均是乐(le)观因(yin)素(su)占优。

2、北京工商大学(xue)民商法(fa)系主(zhu)任侯雪(xue)梅(mei)表示，我国民法典构建了以家庭监护(hu)为主、社(she)会监(jian)护为辅(fu)、国(guo)家监护兜底的多元主体协同监护的现代(dai)监护体系。应立足(zu)“家国共治”的传(chuan)统，通过立法(fa)精(jing)细化、服(fu)务社会化、监督科技(ji)化的“三化协(xie)同”，构建既能捍卫弱势群体尊严、又能激活家庭、社会力量的社会监护体系(xi)。