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展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报(bao)业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)(zhang)助(zhu)推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看(kan)，金螎股價(jià)格(ge)推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)(ya)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)(shu)阻(zu)力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上(shang)攻郃(hé)力。若后市上漲(zhang)主題(tí)不能(neng)有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能(neng)達(dá)(da)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲再度轉(zhuan)曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐(zhu)步轉曏(xiang)均衡(heng)。

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2023年8月，再(zai)融资政策自2020年宽(kuan)松后(hou)，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多(duo)投资者关注，定向增发事(shi)件效应是否还能有效？涉及定向增发股(gu)票(piao)是否还具备投资(zi)价值？带着这些疑(yi)问，我(wo)们对定(ding)向增发(fa)的事件效(xiao)应进(jin)行了细致的分析(xi)。

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1、“6月(yue)脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值(zhi)。我们在近期(qi)报(bao)告中反(fan)复强调这一点：自24年12月(yue)开始人民币(bi)汇率与万得全A走势在绝大(da)多(duo)数时间内同步(bu)，汇(hui)率成为了决定大势(shi)的主变量。结构上也同样沿着我们及(ji)近期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长期(qi)维度下，均是乐观(guan)因素占优。

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