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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素💖👢💯、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、关税锚转向美债锚👿🥬，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索🍆🎒，其一👿👛🍅🥥😻， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落💯👄🥑🧡。其二👜，伴随降准降息👚💟、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升👢🩰💖，货币政策至少不紧🍒👙👗，微观流动性边际利于股市。