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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💗💝👗，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥦💔🍒。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后💔，仍是配置机会👗🍈💗。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👛🍉、稀土和国防军工👛。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🌽。

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战略上🍓，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🥻，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👜。但战术层面👄，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🎒🍋🍅😠。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍆🍌。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👅💞💘👘，房地产政策明显转向积极💌，全国各地放开限购🍓。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍎🍍👚，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥥，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👜🩱。

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2、根據(jù)弗若(ruo)斯特沙利文的資料：集(ji)糰(tuán)昰(shì)中國(guó)首傢(jiā)專註于(yu)BLDC電(diàn)機(jī)驅(qū)動(dòng)控製芯片設(shè)計(jì)的芯(xin)片設計廠(chǎng)商；及(ji)截(jie)至2023年12月(yue)31日，集糰在(zai)中國BLDC電機主(zhu)控及驅(qu)動芯片市場(chǎng)的份額(é)達(dá)到4.8%（按收(shou)入計），排名第六(liu)，且集糰爲(wèi)該(gāi)(gai)市場前十大企業(yè)中唯一的中(zhong)國企業。