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米赫利周日在接(jie)受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率(lv)需要维持在高于过去十年的水平。他补充(chong)道，**明年提(ti)高(gao)预算赤字的计划可能(neng)会加剧价格(ge)压力(li)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥬🩱👄🤬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈👚，但是预计在积极财政政策的支持下🍌😈🥿🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿🍉👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😠😡👠👞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞，进一步积累了今年的赚钱效应💋🍏👘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞🍇，类似现象在2020年也出现过🩰，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍒🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍊。

2、整体看🥻👗，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍋👡、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👅😻。结合工业企业盈利👢💟🩰🥕、库存周期、合同负债增速😈🌽👝🥭、二季度行业中观景气度等维度🥥，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🤍、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😠🤍💗，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💋；2）中游制造领域🥥，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👄👞💟👢，如汽车、光伏、自动化设备等👗😈；3）消费服务领域🍉，受益于扩消费政策提振💯🍓🌽、电商平台大促🤍🥬👙、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👞🧡🍄、农副产品、家电💋、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👠、燃气、电力🍄🥾🧄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👿，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍒。