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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量(liang)資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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1、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催(cui)化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率(lv)升值及以伊军(jun)事冲突趋平稳，特(te)朗普访华预期(qi)等因(yin)素叠加，边际(ji)推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新(xin)发基金边际回(hui)暖、杠杆资金(jin)快(kuai)速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资(zi)金入市(shi)进程(cheng)也可能有所提速；但ETF、外资未有明显(xian)增量。