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展(zhan)望2025年下半年，随着化工品供需格(ge)局改(gai)善，以及原油、煤炭等大(da)宗原材料价格回落、行业成本压(ya)力有所(suo)缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善(shan)，有望迎来布局机会。

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消(xiao)息(xi)面上，有分析指(zhi)出，我国军工企业在无人机、战(zhan)机等领域(yu)的技术优势凸显，成为军(jun)贸主要增(zeng)量，航空航天板块是(shi)核心受益方向。当前军工板块业绩底部特征相对显(xian)著，因年(nian)初以来各领域需(xu)求已逐步改(gai)善，预计随着订单落地和交付，业绩有(you)望逐季恢复。

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但另一方(fang)麵(miàn)，小盤(pán)(pan)股(gu)噹(dāng)前“高擁(yōng)擠(jǐ)(ji)、高估值(zhi)、低(di)盈(ying)利”的(de)特徴使得其對(duì)行(xing)情持續(xù)性的要求更高，而7月份影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好的不確(què)定囙(yīn)素也將(jiāng)有所(suo)增多。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定(ding)程度的担(dan)忧，这需要在今年(nian)7月份(fen)召(zhao)开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否(fou)实现边际改善，已成为后(hou)续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品(pin)触(chu)底反弹，也反映了市场对此的(de)预期。

2、然而，这些经济担忧尚未对投资者造(zao)成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现(xian)引领(ling)下，市场持续走高，同时消费者(zhe)信(xin)心回升，交(jiao)易员们(men)也在消化贸易政策方面日益清晰的信(xin)息。