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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🥕，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高🌽🥒。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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中国物流与采购联合会😠、国家统计局服务业调查中心今天（30日）公布6月份中国采购经理指数。从制造业采购经理指数来看，指数连续两个月上升，制造业景气水平持续改善🥬💔🩲，景气面有所扩大😡💓🍇💝🌽。

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綜郃(hé)來(lái)看，短期新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)交易擁(yōng)擠(jǐ)度仍在高位但AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)擁擠度迴(huí)落，南(nan)曏(xiǎng)資金近期(qi)衕(tòng)樣(yàng)關(guān)註新消費與創新藥，估值層(céng)麵(miàn)科技互聯(lián)網(wǎng)(wang)龍(lóng)頭(tóu)(tou)與ROE基本匹配，但部分新消費已相對(duì)較(jiào)(jiao)高。具體(tǐ)而言，

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1、行业层面，展望7月份，中报(bao)业(ye)绩预期是该(gai)阶段关注的(de)重(zhong)点(dian)，工(gong)业企业盈利数据、行(xing)业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指(zhi)标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有(you)望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

2、今年以来💖，个股涨幅中位数达到8.5%🍌💗；偏股基金（股票💋🥑😻💋、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥑🤬，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍄。量化私募🍋🥕🩳👙、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍇🧄🩰，指数站上关键扭亏阻力位👛👡💛💝，扭亏赎回压力缓解💕🍉👅🥾，增量最近有望加速流入👡💛，呈现正反馈效应🩱💕。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🩱，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🩱🍄。这一阶段🍇，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍅🧄🥿👿。