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1、我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对(dui)于权重指数(shu)的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估(gu)。2025年(nian)中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行(xing)，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不(bu)断提升。而2018年以来，在经(jing)济结(jie)构调整和(he)资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此(ci)后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量(liang)资金的正反(fan)馈机制，不(bu)仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的(de)演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向(xiang)

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🌽💋👚👜，全面达成协议概率小🥬💗😈、恐对市场形成冲击🍌😻👜，但流动性存在结构性支撑托底市场🥻💟🥔，预计市场波动加大👡🤍🍈👜。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🧅👝🧄🍅💌、贵金属🥑👠💕、工程机械🍍🥬💝💝🤍、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥬🧅👢🍍👝。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍍，也继续强调成长科技板块的回调风险🥑👝🥿。