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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍊🎒🍄，市场可能会呈现指数突破上行💞🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅。从基本面的角度来看👿🥑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍈🍄👢🍋、消费🥑🍅😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚💗🌽👗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👘👚🥥🥭🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥝🥾😻🍊，资产荒趋势依然存在。上半年💔👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗🍊，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧡🥻💘💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👡🍊，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😈。

2、而在国内方面🍈💓😡，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期👠。从目前的数据来看💓🍆🥕🥕👠，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大👝🧅💞，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🥥👝。