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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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週(zhou)五(wu)（6月(yue)27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)(diao)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉(la)陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆塊(kuai)整體(tǐ)走(zou)勢(shì)的化工ETF（516020）開(kāi)(kai)盤后震盪(dàng)(dang)走高，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截至收盤，漲0.67%。

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5月，计(ji)入**广义开支、商品(pin)房(fang)销售额、社会零售商(shang)品额(e)、出口金额和企业资本(ben)开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个(ge)月工业(ye)企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保(bao)持稳定(ding)。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保(bao)持小幅边际改善的态势。

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2、6月26日，小米YU7正式上市(shi)，其大定(ding)量和锁单量远超市场预期。仅开售1小时，大定量突(tu)破28.9万台，超越了同价格带竞品数月的表现。值得注意的(de)是，小米YU7开售后，闲鱼(yu)、转(zhuan)转等(deng)二(er)手交易平台涌现出大量转让订单的(de)信息。随着交(jiao)付周期的延长，转让小米YU7订单的(de)卖家也(ye)越(yue)来越多，溢价高低与交付周期直接(jie)挂钩，交付周期越短，溢价越高(gao)。溢价从3000元到2万元不(bu)等，这意味(wei)着在定金5000元之外，还要额外(wai)加(jia)价。