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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过🧄、放松监管的举措以及预期中的降息👅🍑🌽💗🥑。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道💘🥻👠。“但在此过程中肯定会有一些考验💔🍉。”

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第二阶(jie)段结束的标志(zhi)，往往(wang)是政策的转变(bian)，可能是针对资本市场快速上涨(zhang)的降温措施，也可(ke)能是宽松政策的(de)边际收敛，例如2007年(nian)530提高股票交(jiao)易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的(de)规范；2010年4月对房地产政(zheng)策(ce)的收紧，货币政策方面央票的重启(qi)发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💯🍒🩰💗🥒；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🩰🍌👛🥻，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🩲、5月集成电路产量及出口量攀升🥦，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍇💯，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👘💋💝，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🌽💟👠，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🎒🍇。