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战略上，去年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显(xian)，突(tu)破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突(tu)破后(hou)的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经(jing)济指标出(chu)现了连续多(duo)个(ge)月的(de)持续(xu)反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要(yao)的是(shi)2014年(nian)二季度(du)，房地产政策(ce)明(ming)显转向积极，全国(guo)各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快(kuai)速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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国(guo)星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会(hui)上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外(wai)器件产品可发挥智能检测、无触摸手(shou)势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连(lian)接(jie)功(gong)能。华灿光(guang)电6月12日在业(ye)绩说(shuo)明会上就(jiu)“公司在 AI眼镜方面是否有相关(guan)技术储(chu)备？”问题回复(fu)，Micro LED技术(shu)可以用于具备显(xian)示功能(neng)的AI眼镜，目前公司配合不同客(ke)户(hu)不同需求和产品定位提供解决方案(an)，处(chu)于性能和良率提升阶段。

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2、交易集中度：近期市场成交情(qing)况分化(hua)明显，从(cong)不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工(gong)电子、航运(yun)港口、美容(rong)护理、计算机设(she)备、通用设备、通信设备、燃气等相对(dui)拥挤(ji)，而食品加工(gong)、房地(di)产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等(deng)领域(yu)交易占比相对(dui)较低。