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[1] 1）非银板块为港股通非银指数（931024.CSI）成分🍄🍍；2）创新药板块为恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分🤬，3）互联网板块包括腾讯、阿里巴巴、京东、美团、百度、快手、网易🍉🥾👡🥔、哔哩哔哩与微博；4）科技硬件板块包括小米💝、比亚迪🍇🌽、中芯国际🥑👝🩱👘、理想汽车、小鹏汽车、舜宇光学科技、商汤、比亚迪电子🥬🌽、瑞声科技与华虹半导体

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▶ 结合工业企业盈利🤬👜🍓、库存周期、合同负债增速🍉、二季度行业中观景气度等维度👘🍒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💛🧡🥾💝、光学光电子🧄🩱👡💛、消费电子💔、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥑👚🥕🥬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍆😻，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💖、自动化设备等🧄👝👚；3）消费服务领域👡🥑🍌，受益于扩消费政策提振🍉👞🧅🍏、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍎😠，有望延续两位数增长🥑，其中饮料乳品🍏🩰🍈👗、农副产品💔、家电、家具💗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡🍌🥬；

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尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如(ru)潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤(ji)，四(si)周道(dao)路摩肩接踵。

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多晶硅主要觀(guān)點(diǎn)：光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束，終(zhong)耑(duān)需求走弱主導(dǎo)下半年(nian)郃(hé)約(yuē)走(zou)勢(shì)，多晶硅價(jià)(jia)格(ge)堦(jiē)段性承壓(yā)(ya)，供應(yīng)能否繼(jì)續(xù)維(wéi)持低位昰(shì)決(jué)(jue)定多晶(jing)硅價格(ge)能否企(qi)穩(wěn)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素，預(yù)計(jì)下半年(nian)覈(hé)心運(yùn)行區(qū)間(jiān) 31000-38000 元 / 噸(dūn)(dun)。筴(cè)畧(lüè)方麵(miàn)，多晶硅單(dān)邊(biān)也以逢(feng)高沽空思路爲(wèi)主，跨(kua)期可攷(kǎo)慮(lǜ)擇(zé)機(jī)進(jìn)行反套佈(bù)跼(jú)。

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1、其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物(wu)将一(yi)款已上市的药品(pin)选(xuan)择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险(xian)。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹(pi)配的流程(cheng)，融(rong)合了资产交易和股权交易，即BD+融(rong)资。这种方式既(ji)通过首付款缓解(jie)了创新药企的资(zi)金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

2、⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡(heng)。资(zi)金供(gong)给端(duan)，新发(fa)偏股基金规模继(ji)续扩(kuo)大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎(shu)回(hui)规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改(gai)善，融资资金(jin)净流入(ru)规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续(xu)净流入。