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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🎒，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气😠🧅💘🥑，中高端芯片需求旺盛👢🥬🥥，存储器供不应求🍅💛🥭，价格大幅上涨💌👛😠，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长😈。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥒😠🍎🩱，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥬，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👙🍊。

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行业方面🩰🍌，金融股的行情还没有结束🥔，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降🍇💛，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会🍇🥭，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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综合来看，短期(qi)新消费与创新药交易拥(yong)挤度仍在高位但AI产业链拥挤度(du)回落(luo)，南向资金近期同样关注新消费与创新药(yao)，估值层面科技互(hu)联网龙头与ROE基本匹配(pei)，但部(bu)分新消费已相对较高。具体而言，

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美國(guó)一季度實(shí)(shi)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市(shi)場(chǎng)預期，疊(dié)(die)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降(jiang)息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去(qu)看，關(guān)稅(shuì)(shui)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能(neng)逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美(mei)國重要經(jīng)(jing)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)(lu)前后，市(shi)場將(jiāng)(jiang)脩(xiū)正對美聯儲9月(yue)的降息預期，或增大美元指數(shu)、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而(er)構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性(xing)擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲(chu)重啟(qǐ)降息(xi)槩(gài)率仍較(jiào)大。

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1、1． 工业硅期货延续增仓上行，近期在价格低位背景下🩲👛，资金情绪受大厂减产传闻及商品整体氛围带动偏向乐观。现货价格工厂小幅上调🩱🥔，但下游接受度一般，盘面点价更具优势，仓单持续注销🩰🍊🤬，SMM最新数据显示交割库库存周环比减少1.4万吨。尽管库存情况边际改善🍓👘💗，但若盘面继续反弹，出货速度预计将有所放缓，同时新疆开工仍具韧性，叠加云南丰水期临近👙👙👡🩳，供应端扰动消息反复👘，整体倾向以震荡行情看待👞🍆👝🥥。

2、而无论是重股高内在回报率权重股👿🥦，需要财报数据的支撑👚🥭💛🍄，还需要财务数据进一步增强💯🍊，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期👚👄👅，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力👢🤍👗。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。