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2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电子业绩有望持续；算力(li)需求持(chi)续高景气，中高(gao)端芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格(ge)大幅上(shang)涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向上、5月集成电(dian)路(lu)产量及出(chu)口量攀(pan)升(sheng)，半导体中(zhong)报业(ye)绩有望(wang)延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边(bian)际回暖，消费(fei)电子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠(die)加低基数(shu)效应，二季度盈利或超预期。