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1、整体看🤍，1-4月工业企业盈利有所改善🥿🍌，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👜、二季度行业中观景气度等维度🥥💓，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💕，半导体、光学光电子🍉、消费电子、运营商💞🍒💌🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥻🥭💖，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😡🍇、光伏🧅🍎、自动化设备等；3）消费服务领域😻🥔，受益于扩消费政策提振💘🍑🩲👞👗、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥬🍋💌🍓、农副产品🩰🍅👚、家电🍆👠💛🍏、家具🥔💝👢、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔；此外贵金属、燃气、电力🤬👠🥕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩱🥦，叠加供给刚性或受限🍆，中报业绩有望边际改善👙🍄💛。

2、具(ju)体(ti)来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上(shang)移；家(jia)电受益于(yu)“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器音像器材零(ling)售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比(bi)中枢较(jiao)一季度明显抬升，扫地机器人等智(zhi)能家电需求持续回暖；家具零售在地(di)产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月家(jia)具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修(xiu)复(fu)，供给端企业持(chi)续降费提效，盈利有望修复。但(dan)需(xu)要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩(ji)形成一定拖累。此(ci)外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美(mei)容护理部分领域(yu)增速有望改善 。