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6月美联储降息预期有(you)所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日(ri)均成交额从5月前值(zhi)1388亿元上升至1494亿元(yuan)。

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从中(zhong)长期角度，我们建(jian)议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态(tai)的(de)完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业(ye)链的(de)自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算力、国产集(ji)成电路产(chan)业链），以(yi)及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链(lian)的降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电(dian)），电(dian)动化智能化大趋(qu)势下电动智能汽车渗(shen)透率增加。

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下图展示了本周因子在沪深300🍏💛💕👛、中证500和流动性1500股票池中的表现💔，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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田希蒙：Wind数据显(xian)示，截(jie)至6月27日，恒(heng)生指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估(gu)值处于全球洼地。横(heng)向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面(mian)来看，港股通互联网和港股(gu)通医疗(liao)板(ban)块因AI商业化加速和创新药产业发展(zhan)，估值快速(su)修复，银(yin)行(xing)、电信等高股息资产(chan)表现也不(bu)错(cuo)。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史(shi)中枢，但港股整体仍处(chu)于“资(zi)金盛+资产荒(huang)”的结构性行情中(zhong)。

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1、6月全国水泥价格指(zhi)数下行，长江(jiang)、华北、华东、西北、西南、中(zhong)南地区水泥价格(ge)指数均下行，东(dong)北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

2、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来(lai)的业绩预告披露窗口期，相关板(ban)块可能(neng)会面临一定(ding)压力。但随着上(shang)市公司整体业绩预告(gao)和业(ye)绩披露阶(jie)段结束，市(shi)场将进入相对的业绩真空期，届时投资者(zhe)对新产(chan)业趋势板块(kuai)的压力将有所(suo)减轻(qing)，有(you)利(li)于相(xiang)关股票的表(biao)现。