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展望下半年👿，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量🍊，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电🧄🥾💓🤍、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论💛🍊🍓😈，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量👞。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预(yu)期(qi)落地(di)都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关(guan)注(zhu)五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。

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一(yi)昰(shì)具備(bèi)市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性且高股息(xi)穩(wěn)定能(neng)力突齣(chū)咊(hé)中長(zhǎng)(zhang)期資金持續(xù)(xu)流入的銀(yín)行、保險(xiǎn)；二(er)昰景氣(qì)硬支(zhi)撐(chēng)的領(lǐng)域，主要包括稀土永磁、貴(guì)金屬(shu)、工程機(jī)械、摩託(tuō)車(chē)、辳(nóng)(nong)化製品(pin)等；三昰房地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)帶(dài)動(dòng)(dong)堦(jiē)(jie)段性估值脩(xiū)復(fù)。

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