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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍉，半导体🥦🩲😡💔、光学光电子💓🥝、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥕🍆，业绩有望改善👅👄😻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍇👝💋，中报盈利或有改善🍊😻🥒👚，如汽车、光伏、自动化设备等🥬💘🩳；3）消费服务领域🥦👠，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💗🥔💓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💔🍏，其中饮料乳品、农副产品🍈🍎、家电、家具🥑、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍💋；此外贵金属、燃气、电力🍊、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍒💗，叠加供给刚性或受限👜，中报业绩有望边际改善。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡💓、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面💗🩳，黄金期现价格下行💞👿，白银期现价格上行。小金属方面💝🍅🥝🍆💕，锑价格下行，稀土价格上行🥭。

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“我们会看到需(xu)求进一步萎缩，劳动(dong)力市场不幸放缓，随之而来的是收入增(zeng)长放缓(huan)，” 这位经济学(xue)家(jia)解释道，并指出这种(zhong)放缓(huan)可能会超过关税(shui)导致短期通胀加(jia)速的风险。

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具体来看，2020年(nian)7月，玄国栋将持有的福(fu)可喜玛(ma)25%股权(quan)以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势(shi)资本创业投资(zi)合伙企业(ye)（有限(xian)合(he)伙）将持有的(de)福可喜玛15%股权以1200万元的价格转(zhuan)让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛(ma)11%股权以(yi)1100万元的价格转让给(gei)致尚科技；2023年11月，赵洪(hong)军将持有(you)的(de)福可喜玛2%股权以200万元的价格转(zhuan)让给致(zhi)尚科(ke)技，这次股权转让完成后，致尚科技(ji)持有福可喜玛53%的股权。叠加(jia)此前增资800万(wan)元，致尚(shang)科技在福可喜玛股权上投入约(yue)为5777万元(yuan)。

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1、在牛市阶(jie)段I，政策逆转带来市场快速反(fan)弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外(wai)增量资金。具体体现为，市场快速反弹(dan)时，开户(hu)数脉冲(chong)式回升，但是随着市场陷入震荡(dang)，又很快回到相对低迷的状态。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速(su)结束三(san)年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融(rong)建筑的自(zi)由(you)现金流和(he)SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应的就(jiu)是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质(zhi)量(liang)类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向