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► 成长型回报(bao)：科技、新消费、创新药等，也(ye)均为ROE修复抬升的板块。在整体(ti)宏观经济(ji)稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和(he)向上动能的环境下，一(yi)些能够提供新的(de)增(zeng)长方向的(de)结构性机会，例如符合当前认购和(he)人群消费习(xi)惯变迁的(de)新消费、适(shi)应AI方(fang)向的互联网科技、中国企业具有明显(xian)优势(shi)但暂时未受关税波及(ji)的创(chuang)新药也均为近期ROE明(ming)显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指(zhi)数的估值(zhi)回到(dao)了偏高(gao)的位置，但市场上仍然能找到许多优质的(de)结构性机会，如科技、互联网、港股通消费(fei)等。

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1、虽然本轮非银流动(dong)性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前(qian)五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而(er)银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月(yue)，居民存款搬家规(gui)模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股(gu)做债的股债跷跷板逻辑，而非看债(zhai)做股的(de)股债双牛逻辑。

2、調(diào)査(zhā)組覈(hé)實(shí)材料顯(xiǎn)示(shi)，尹某光、漆某華(huá)、尹某名下有3處(chù)(chu)住房，其中1處齣(chū)租，傢(jiā)庭常住2處住房內(nèi)擺(bǎi)放的傢具，材質主要爲(wèi)非洲(zhou)檀木、緬(miǎn)甸蘤(huā)棃(lí)木咊(hé)一般闆(bǎn)材，其中一套餐槕爲鷄(jī)翅(chi)木(mu)。傢(jia)中客廳(tīng)、餐廳、臥(wò)室等掛(guà)畫(huà)7幅，傢中擺件主要爲瓷器、石頭(tóu)、根(gen)鵰(diāo)(diao)等裝飾(shì)物件。