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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍍，成长价值或相对均衡。具体来说🩱👞，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💖🍎🍑，大盘风格略占优。第二🩳，外部流动性方面👅🧅🩱🎒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💟，对短期市场或有扰动🍊🥕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩲👿。第四👡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍆🥿，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩲💞👿👙🍑，我们认为7月大盘风格相对占优💌🥒，成长价值风格或相对均衡🥿💟。

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中游制(zhi)造业整体(ti)利润在一季度有明(ming)显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存(cun)在(zai)，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段(duan)性放缓，但(dan)仍有部分领域业绩有望改善。

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在(zai)本月底結(jié)束(shu)的 2024-2025 財(cái)年，澳大利亞(yà)大宗商品收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元(yuan)（郃(hé) 2520 億(yi)美元），低于(yu) 2023-2024 財年的 4150 億澳元。

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2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的(de)上行空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数(shu)2025年的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的(de)EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增速约(yue)为11%。因此，我(wo)们认为，下(xia)半年港股仍具有一些优异的结(jie)构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨(zhang)的驱动能力可能会更加明显。