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日银与日元：日银或不急于加息，一方(fang)面等待外部美日谈判的(de)最(zui)终落定。另一(yi)方(fang)面，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据(ju)，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上，美元日元或跟随(sui)美日利差维持 140-150 区间震荡(dang)。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和(he)金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍(reng)料(liao)将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓(huan)停(ting)售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移(yi)，下(xia)一个阶段(duan)的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股(gu)科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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